頑劣不羈的少年方世玉仗著一身銅皮鐵骨，在廣州素有小霸王之稱。性格爭強好勝，做事不計后果，但心地善良，有強烈的正義感，頭腦靈活，搞笑風趣。其父方德為讓方世玉修身養性，便將他送去了杭州的九逸會館下屬的一所義學去念書習武。在念書習武的過程中，方世玉認識了同來求學的洪熙官與胡惠乾，三個性格迥異的年輕人，從相互排斥最終成為摯友，并一起面對以雷老虎為首的惡勢力。方世玉與洪熙官同窗之后，受收洪熙官影響，張揚的性格開始稍有收斂，行事也變得沉穩起來。繼而卻因為擂臺上誤殺雷老虎，性格再次發生變化，其間還經歷了與雷老虎義女雷無雙朦朧的愛情。經過了一系列的風波，最終，方世玉從一個懵懂莽撞的少年逐漸成長為了名震一時的蓋世小英雄。