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因為一樁特大鉆石走私案，警察局長斯坦命令手下凱西和薩姆到交貨地點埋伏，伺機逮捕走私頭目。但凱西剛抵達交貨地就被罪犯打暈，為此斯坦非常惱火，將搜捕任務交給另一位警察斯基。然而，凱西并未就此罷休，他再次返回交貨地尋找線索，終于找到掛在樹枝上的鉆石袋子。與此同時，一個小怪物出現了，它是地下世界的生物，名叫諾爾，為了尋找“鉆石之母”而來到人間，是這起案件的唯一目擊者。為了揪出走私頭目，凱西帶著諾爾一起行動，他們順藤摸瓜，歷盡艱辛，線索逐漸明朗。令人費解的是，局長斯坦竟以謀殺罪為由要處死凱西。在精靈諾爾的幫助下，凱西最終找到了走私頭目、鉆石和巨款。黎明時分，諾爾為了拯救精靈世界的同胞，帶著“鉆石之母”離開人間。