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故事發生在九十年代末期的西貢，烏是一名攝影系的學生，平日里喜歡舉著一臺照相機四處亂拍，記錄周遭的影像。烏的室友唐是一個非常放浪形骸的男人，常常出沒于燈紅酒綠的夜總會之中，唐所散發出的魅力和神秘感讓烏感到深深的著迷。
在唐的帶領下，烏也來到了夜總會之中，結識了舞女萬，雖然烏和萬發生了一夜情，但烏內心里想的更多的竟然是唐。一場意外中，烏和唐踏上了逃亡的旅程，來到了位于湄公河三角洲的一個小小村莊之中，在這里，烏的父親將一個簡樸的女孩子介紹給烏做他的老婆，但烏對這個女孩沒有任何的感情。反倒是唐，和這個女孩打得火熱。